황제가 어려 권력은 환관에게 넘어간 상태이다. 환관 왕진은 자신에 반대하는 관리들을 암살한다. 사도옥의 아비도 싸움에 끼여들었다가 죽임을 당한다. 사도옥은 과거시험장에서 왕진을 만나게 되고, 복수하려하지만 무공이 약해 오히려 항복한다. 왕진의 수하가 되기로 약속하자 실력없는 사도옥을 장원급제 시킨다. 지방에까지 자신의 사람을 심기위한 왕진의 계획에 사도옥은 협력한다. 추공은 도옥에게 미움을 사 과거에서 낙방한다.