엘리자베스를 향한 사랑을 안고 살아가는, 하지만 인간의 피를 탐하는 타락천사 이블리스. 그런 이블리스 곁에서 질투와 욕망에 사로잡혀 있는 씬. 이블리스의 곁에 있지만 인형의 몸으로 남아있을 수밖에 없는 엘리자베스... 허락될 수 없는 그들의 사랑이야기가 잔인할정도로 아름답게 펼쳐진다.