인간과 마녀의 혼혈로 태어나 인간으로 자란 사혜. 갑자기 사라져 버린 엄마를 대신해 어린 동생을 돌보면서 억척스럽게 생계를 꾸려가고 있다. 그런 사혜에게 마계의 초청장이 날아들고, 사혜는 부푼 꿈을 안고 마계로 출발하는데...사혜는 알지 못하는 출생의 비밀!날지 못하는 마녀를 반기지 않는 마계 사람들!어린 사혜는 마녀로서 살아갈 수 있을까?사혜의 마계 모험 속으로 모두 함께 출발~!