10년 전, 아버지를 잃은 시현은 그 당시 상황을 기억하지 못한 채 평범한 생활을 하고 있었다. 그러나 어느 날 학교 선배인 혜미가 나타나 자신을 납치(?)하고, 위기에서 하영이 구해주는 사건이 생긴다. 중령을 만난 시현은 자신이 ATF라는 병기의 비밀을 가지고 있으며, 그런 자신을 노리는 이들이 있다는 사실을 알게 된다. 그리고 하영의 보호를 받게 되지만 하영의 태도에 불만을 터뜨리고 둘 사이가 서먹해 지는데...