대학시절 처음 여행간 일본에서 여권과 지갑을 분실하고 곤란에 처한 민우는 군고구마를 팔고 있는 일본인 유키야를 만난다. 게이인 유키야는 민우가 마음에 들어 그를 도와주는데 사실 유키야의 속셈은 민우와 특별한 하룻밤을 갖는 것. 하지만 그 사실을 전혀 모르는 민우는 유키야가 분위기 고양을 위해 틀어놓은 "Everybady meeds a Friends"를 듣고 반가워하며 기타를 치는 뮤지션이냐고 묻는다. 결국 민우를 안전하게 보내준 유키야. 그렇게 헤어진 두 사람이 다시 만난 것은 3년 후. 아버지의 반대에 도망치듯 일본으로 날아와 음악을 만들던 민우는 기타세션을 하는 유키야와 재회하고 함께 지내게 된다. 그리고 민우는 게이인 유키야의 아픔을 하나씩 알아가게 되며 점점 그에게 진지한 우정을 갖게 된다.