비사는 미스터리 한 사건에 빠져있는 공포 소설가이다. 그는 미스터리한 사건을 직접 접한 이후로, 더욱더 공포스럽고 초현실적인 소재 찾기에 열을 올린다. 소재를 찾기위해 수소문 하던 중 양옥이라는 퇴마사의 리얼한 퇴마 장면을 목격하고 어떻게든 좋은 소재를 얻기위해 양옥의 곁에 머무르려 한다. 그리하여 양옥의 영혼사무소라고 불리는 퇴마사무실의 조수로 일하게 된다. 하지만 사무실을 찾아오는 사람들의 사연에서 소재를 얻기만 하려던 비사는 어느새 그들에게 연민을 느끼며 열정을 다하여 자기 일처럼 사건을 해결하기 위해 몰두한다. 이런 비사를 보고 양옥 또한 서로를 점차 인정하며 최고의 파트너가 되어간다. 둘 사이에 비사의 소꿉친구인 황성이 양옥에게서 심상치 않은 움직임을 발견하고 뒷조사를 진행한다. 황성은 비사에게 양옥과 거리를 두고 지내라고 설득하지만, 양옥과 비사는 이미 서로를 매우 아끼고 사랑하는 사이로 발전해 가고 있었다. 한편, 홍콩의 요괴단체들은 양옥의 퇴마 사냥에 불만을 가지며 요괴연합을 만들어 양옥을 죽이려 한다. 그리고 그 배후에는 이 모든 사건을 조작하고 있는 홍콩의 고위 관직 요괴가 존재하고 있었으니.....