젊은 왕을 보필하는 중년 기사의 은밀한 수행? 미국 대사관 딸의 납치사건. 악명을 떨치는 테러조직이 배후세력으로 지목되는 해결이 쉽지 않은 사건으로 골머리를 앓게 된 팔둠 왕국. 젊은 국왕 아이작은 사건해결을 위해 그의 수호기사인 멜에게 사건해결을 부탁한다. 그러나 사건해결은 형식적인 핑계일 뿐... 왕세자 시절부터 자신을 보필해온 멜에게 묘한 감정을 느끼는 국왕,아이작은 그를 곁에 두기 위해 비밀스러운 작전을 진행하게 된다. 여전히 자신을 어린 왕세자로만 바라보는 수호기사를 향한 젊은 국왕의 러브콜.