26년간 남자로 살아왔는데 하루아침에 여자가 되어 버리다니…. 이 쾌감은 도대체 뭐야…? 이런 건 내가 아니야…! 300만 엔의 보수에 눈이 멀어 덜컥 신약 실험에 응모하고 만 츠즈키. 하지만 그 실험의 정체는 성별을 바꾸는 것이었다! 게다가 옆 침대에는 과거 츠즈키의 여자 친구 니카이도가! 게다가 니카이도는 남자가 되어버렸다고?! 모든 것이 뒤죽박죽이 되어버린 상황에 니카이도는 츠즈키에게 여자의 쾌감을 알려주려 하는데…?!