고금십대천병의 서열 3위에 오른 적도를 손에 쥔 의문의 사나이. 달빛보다 맑고 청명한 기운을 내던 적도는 수많은 사람의 피를 받아 마도로 변해버린 전설의 마물인데…. 적도를 얻은 사나이는 환우삼성을 죽이기 위해 그들이 은거하고 있는 곳에 도착한다. 최후의 만찬이 끝나고 자객과의 일전이 시작된다. 하지만 늙고 이미 독에 중독된 환우삼성은 순식간에 자객의 칼날에 쓰러지고 만다. 한편 마교 패망을 축하하기 위해 마교 패망 기념비 앞에 수많은 사람이 구름처럼 모여들고 있다. 마교를 물리친 주역인 신품공자 백유향과 태랑 역시 기념식에 참석하는데… 강호무림을 장악하려는 마교의 부활! 잔인한 마교의 칼이 강호를 향해 피의 전쟁을 시작하는데….