1943년, 일제 탄압하의 한국. 어느날 밤, 한 남자가 일본군에게 쫓기고 있었다. 곧 궁지에 몰린 남자는 옆의 담을 넘어 어느 도장으로 몸을 숨기지만 그곳도 곧 일본군에게 덮침당하고, 마지막 순간 남자는 '현이'에게 어떤 밀서를 넘겨주고 죽게되는데. "오늘밤 9시 남산 중턱에서.. 중절모를 쓴 신사에게 이것을 꼭 전해주시오!"