짐승의 지능을 높여 인간들을 대신해 전투원으로 만드는 비인간 전투원 프로젝트로 육성된 JSS(Jim Seung Squad)! 지능이 높아진 짐승이 인간을 배신할 것을 우려해 전격적으로 비인간 전투원 프로젝트는 폐기되고, JSS요원들은 유 장군의 배려로 비밀리에 평범한 짐승의 모습으로 살아간다. 죽은 줄 알았던 비전 프로젝트의 선구자 양 박사가 적국으로 넘어가 다시 비전 프로젝트를 진행하는 것을 알게 된 유 장군은 JSS의 대장 진진돌이를 찾아 양 박사를 제거할 것을 명령하는데......