아름다운 친구의 정체는 계속 좋아해 왔던 상사?! 마치 다른 사람처럼 열정적으로 안겨오는 그녀, 아니 그…. 하늘하늘한 머리카락에 아름다운 외모의 상사, 스바루를 좋아하지만 오타쿠 취미(코스프레)를 즐기는 것이 걱정되어 고백하지 못하는 카요코. 코스프레 친구인 모카에게 상담을 했더니 갑자기 키스를 해온다! 게다가 그녀의 몸에서는 여자에겐 있을 수 없는 게 느껴지는데…?! 좋아하는 상사와 친구, 기분이 너무 좋아서 생각할 수가 없어!!