앞뒷면으로 이루어진 세계. 뒷면의 세계에서 지내는 한푸름은 알 수 없는 여성이 나와 자신의 아이를 돌려달라며 흐느끼는 꿈을 반복해서 꾸며 이상하게 식욕이 왕성해짐을 느낀다. 어느날, 푸름이 좋아하는 여자아이 채노을의 부름에 따라가자, 앞면의 인간에게 지배당한 채노을에게 아이를 내놓으라며 공격당한다. 그때, 평소 푸름을 좋아하는 은수아가 나타나 채노을과 맞서고, 푸름은 자신의 뱃속에 알 수 없는 생명체가 잉태되어 있음을 깨닫는다.