가냘픈 외모로 괴롭힘을 당하는 천시우는 사실 천사와 인간의 혼혈이었다. 그리고 이제 천사의 삶과 인간의 삶 중 하나를 택해야 하는 시간. 시우는 천사의 삶을 택하려 하지만, 어릴 적 친구인 지윤휘는 시우를 잃고 싶지 않아서 그런 시우를 붙잡아 충동적으로 키스를 하는데, 난데없는 키스 이후, 여자가 되어버린 시우. 갑작스런 키스에 친구였던 둘의 마음은 흔들리기 시작하는데…. 과연 시우는 원하던 천사가 될 수 있을까?