인간을 사랑한 대마왕의 총애를 받고 스스로를 도깨비로 믿으며 할머니와 행복하게 살아가고 있는 이슬비. 모두들 이슬비만 예뻐하자 샘이 난 가시찔레는 이슬비에게 누명을 씌워 대마왕의 신뢰를 잃도록 만들고, 결국 그녀가 인간임이 밝혀지게 만든다. 한편 서쪽 유니콘 왕국의 시리우스 왕자는 실수로 운명을 짜는 세 여신의 방에 들어가 이슬비의 운명을 바꾸고 자신도 그 운명 속에 얽히게 되는데...