소꿉친구 유연과 함께 하늘예술고등학교에 입학한 시우는 같은 학교 미술과인 나은을 만나게 된다. 서로에게 이성적인 끌림을 느끼는 시우와 나은, 그런 둘을 보며 혼란스러운 감정을 느끼는 유연. 유연을 좋아하는 이준. 시우와 유연은 사랑과 우정 사이에서 불분명하고 미성숙했던 자신의 감정에 대해 깨우쳐간다.