인생의 유일한 사랑, 평강공주를 찾아 1400년을 헤맸던 온달. 어느날 우연히 평강공주의 환생과 마주치게 되는데... 그녀는 알수없는 사람들에게 사로잡혀 눈앞에서 사라진다. 그녀를 찾기위한 온달의 추적이 시작된다.