힘든 과거를 이겨내고 복학한 변태형에게 학생때부터 친구였던 오난희가 여자로 보이기 시작한다. 꿈 속에 나타나는 난희는 현실에서는 상상도 못했던 야하고 색기있는 모습으로 태형을 유혹하는데. 과연 태형과 난희는 무사히 친구에서 연인으로 발전할 수 있을까?