뮤지컬 배우를 꿈꾸는 성악과 대학생 신재호. 매일 밤 그는, 레무리아 대륙의 사냥꾼 에드가를 꿈꾼다. 존재감 없고 자신감 부족하지만 구김살 없는 재호와 싸가지 없고 패기만만하지만 마음의 상처를 가진 에드가. 너무나 다른 두 사람은 알게 모르게 서로 영향을 끼치며 조금씩 바뀌어 가는데…….