천사와 같은 외모와 다르게 악마 같은 성격인 배우 천희의 아래에서 일하는 매니저 오월. 눈가의 큰 반점과 못생긴 외모로 천희에게 얼굴 몰아주기를 하며 오늘도 열심히 사회생활을 하는데… 어느 날, 최면술사와의 만남으로 오월은 사극 세트장 같은 곳으로 타임슬립을 하게 된다. 거기서 오월은 조조, 여포, 동탁 등 삼국지의 등장인물과 만나게 되는데… 과연 이들 중 오월의 마음을 사로잡은 건 누가 될까?