갑자기 사라진 신의 정원사 엘프, 세계의 균형을 지켜보는 드래곤, 세상을 유지하는 정령과 환수들, 그리고 그 외 수많은 종족들. 천년이 지난 어느 날. 전 세계를 좌지우지했던 대마도사(大魔道士) 라임드 호르데 모르페우스가 다시 돌아오는데…