어느 날, ‘쓸모없는 마술사’인 도준은 납치된 왕녀를 구출해달라는 의뢰를 받는다. 하지만 구출된 왕녀 달리아가 준 저주 받은 목걸이 때문에 ‘이름 없는 검은 용’이 되어, 왕녀의 유랑에 합세하게 되는데…….