인간과 도깨비, 귀신 등 신비로운 존재들이 함께 살아가는 가상의 조선시대. 모두가 두려워할 만한 강한 힘을 가진 무당 지휘는 그 힘 때문에 언제나 외로운 삶을 살았다. 지휘의 힘을 전쟁에 이용하려는 임금의 눈을 피해 이매산이라 불리는 도깨비 산에 숨어 살던 지휘는 어느 날 정체를 알 수 없는 도깨비 우와 만난다. 기억과 힘을 잃은 우를 보호하게 된 지휘는 시간이 지날수록 우에게 마음을 내어주게 되지만, 자신의 힘이 언젠가는 우를 다치게 할 거라 여겨 우를 멀리하려 한다. 한편 임금은 악귀를 부려 남해를 약탈하는 왜구를 막기 위해 지휘를 찾으라는 명을 내리는데…. 서로 다른 존재인 인간과 도깨비가 상대를 이해하는 과정을 그려낸 동양 판타지풍 힐링 드라마.