10년을 거슬러, 원수의 동생이 되었다! 천애고아로 자라 갖은 고생 끝에 일군 평온한 삶. 하지만 스승과 연인, 장만수 자신의 목숨까지 마교도란 누명하에 모든 것이 사라졌다. "부디 내생에는 개과천선하기를 빈다!" 웃기지도 않은 개소리를 지껄인 그놈, 북리룡. 하지만 하늘은 두 번째 기회를 주니, 새롭게 가진 이름은, 북리세가 서출 북리융! 위선과 모략, 그리고 그 뒤에 숨은 비밀까지. 이번엔 직접 그들을 개과천선시키리라!