원나라 말.극심한 가뭄과 관리들의 부정부패로 세상은 어지러웠다.허나, 난세에는 영웅이 태어나는 법.일세영웅 주원장이 일어나 원나라를 무찌르고,대명제국을 세우니. 세상은 드디어 태평성대가 왔다며 기뻐했다.하지만…….대명제국에 또다시 암운이 드리운다.그리고 그 암운 속에서 낙향한 한 사내가 당당히 맞서는데...무능사부 대수신.첫째 제자 백리향.둘째 제자 은수연.이 세람의 이야기가 시작된다.