1996년 4월. 김준은 이 세상에서 사라진다. 인연자의 등장. 오랜 세월에 걸쳐 지구에서 살아오던 드래곤과 엘프. 2만 년이란 시간을 거쳐 이뤄진 인연자와 관조자의 만남. 1998년 2월. 김준이 이 세상에 다시 태어나다. ""지금 상황파악을 제대로 못하는군요."" 자신만만한 표정, 사람을 짓누르는 압도적인 카리스마는 절로 시선을 피하게 만든다. 똑바로 볼 수 없다. 그는 관조자이자 지배자의 눈을 하고 있다. ""미국이 휘두르던 힘을 거두겠습니다. 역으로 당해보는 것도 깨달음을 얻기엔 충분하겠지요."" 인간이되 인간이 아닌 것. 그는 절대적이다. 세기말, 드디어 반란이 시작된다!