천민 신분의 칠성은 매품팔이로 하루 하루 힘겨운 삶을 살아간다. 어느날 병든 할아버지를 위해 약초를 캐기 위해 깊은 산에 오른 칠성은 갑자기 나타난 집채 만한 호랑이와 사투를 벌이다가 그만 절벽 아래로 떨어지게 된다. 구사일생으로 목숨을 건진 것은 칠성은 절벽 아래 온천 동굴에서 뜻밖의 기연을 얻게된다. 다시 집으로 돌아온 칠성은 이제 숨을 거두려고 하는 할아버지로부터 자신의 출생 비밀을 듣게 되는데......