인간계에서 본 한 남자를 사랑한 천사, 에르만.천사는 인간을 사랑하면 안 되고, 무엇보다 번뇌를 가지면 천사로서의 자격을 잃게 된다. 그걸 잘 알면서도 에르만은 한 남자를 오랜 기간 바라보며 사랑을 하게 된다.그리고 그 남자의 결혼식 날! 에르만은 자신의 날개가 하나씩 떨어지는 줄도 모르고 하염없이 울어 버렸다. 그러나 생에서 가장 행복한 결혼식 날, 자신이 사랑한 남자는 아내를 잃게 된다. 그리고 찾아온 남자의 불행을 보면서 에르만 또한 슬픔을 참지 못한다.살아야겠다는 의지를 놓아 버린 남자 때문에…….사랑한 여인을 살리기 위해서 신께 울부짖었던 남자를 위해서…….에르만은 천공에서 내려온다. 대천사 라파엘의 경고에도 에르만은 귀를 닫고 날개를 펼치고 만다.삶을 놓아 버린 남자에게서는 더 이상 따뜻한 온기도, 향긋한 내음도 풍기지 않지만 에르만은 자신으로 인해서 달라질 그를 꿈꾸며 날개를 버릴 각오로 그의 곁에 머물게 되는데…….