흐드러진 수억 송이의 저 도화가 피고 지고, 또다시 피어나듯…….정처 없이 발을 옮기다 요괴가 자주 출몰하는 도요곡에 이른 주월국의 태자 월광은 죽은 어미의 모습으로 변신한 요괴에게 붙들려 치명상을 입는다. 때마침 나타난 소녀, 은령이 간신히 요괴의 손아귀에서 그를 구출해 내지만, 생명이 위태로운 건 매한가지였다. 이에 은령은 의원을 불러오기 위해 그 자리에 있던 다른 소녀, 이웃 나라의 화리 공주에게 잠시만 그를 지켜봐 달라 부탁하고 마을로 떠난다. 하나 그때는 감히 짐작조차 할 수 없었다, 그 순간부터 세 사람이 지독한 엇갈림의 고리에 묶일 것이라고는…….