연우의 한 달 전에 떠났던 절친한 친구가 그와 함께 마법사가 되어 나타났다.그리고 주변의 사람들이 모두 마법사라는 말과 연우 또한 마법사라는 말과 함께 마법사들의 제국으로 가야한다고 말한다.엄마는 극구 반대하지만 이내 연우를 보낸다.연우가 도착한 곳은 지하의 마법도시. 하지만 지하라고 믿을 수 없는 모습에 놀랍기만 하다.연우의 마법 제국에서의 성장기!