지리산 늙은무녀는 신딸을 기다린다. 뱃속 잉태된 핏덩이는 복수를 품고 그 한을 지우기 위해 내림굿을 하지만 사내를 살려야 하는 예쁜 신딸도 서울로 가고 그렇게 지리산을 떠나갔다. 과연 이들은 지리산으로 어떻게 돌아올 것인가!