비옥하고 평화로운 땅, 연국 남방의 중심지 남주(南州).그 중심에 우뚝 서 있는 10층 높이의 ‘이홍원’의 주인을 둘러싼 소문은 무성하기만 하다.이홍원의 주인이자 고신인 엽진은 신계에서 습격을 받고 신격을 훼손당해 남주로 떨어지게 됐지만,남은 신력으로 수백 년 동안 자신만의 세력을 키워왔다.그는 옛 친구를 만나기 위해 북적으로 향하던 중북적군에게 쫓기던 설영족 성녀 진청설을 구하게 되고,그녀의 복수를 돕기 위한 여정에 오르게 된다.