여성은 용으로 각성하고, 남성은 용주가 되어 서로 계약을 맺는 세상. 평화로운 유주국에서 용이 되는 날만을 기다리고 있던 '용연'은, 자신이 사랑하는 나라가 무너짐과 동시에 각성하게 되고,죽음의 문턱에서 한 남자와 계약을 맺어 목숨을 부지한다.가장 강한 용이 되어 복수하겠다 다짐하는 용연,그리고 천하를 손에 쥐겠다는 목표를 가진, 속을 알 수 없는 남자, 천영.둘의 관계는 어떻게 될 것인가?