'신해원'은 마지막 야구시합을 앞두고 성별이 남자에서 여자로 바뀌게 되지만이 사실을 자신의 가장 친한 친구인 '강태주' 에게도 차마 말하지 못한다.'태주'가 유학을 떠나게 되면서 두사람은 헤어지게 되고, '해원'은 자취를 감춘다.몇 년뒤 한국에 돌아온 '태주'가 '해원'의 행방을 찾기 시작하고, 그 때 나타난 여고생의 존재가 자꾸 해원과 겹쳐보이면서 감정은 커져간다.