:: 미드나잇 파트너 [외전] ::밤마다 만나는 여고생과 담임.사람들의 무의식이 형상화된 '노란 귀신'을 쫓는다. 사람의 몸에 기생하다 밤이 되면 다양한 모습으로 나타나는 미지의 존재 '펩타'.다리에 장애가 있지만, 천진난만한 여고생 나은은 담임 선생님 정우와 한 조를 이루어 펩타를 물리친다.나은은 주변사람들의 감정과 기억을 닮은 펩타들을 만나고 물리치며 성장해나간다.