1792년 동유럽 어느 마을, 뱀파이어로 마을 처녀들이 계속 희생되자 마을 사람들이 뱀파이어 성을 찾아내 불을 지르게 되고 이 사태로 인해 뱀파이어 종족은 몇 갈래로 나뉘어 각자의 길을 선택하게 된다. 순수 무결함을 추구하는 콘라드와 쾌락을 추구하는 웨인으로 파가 갈리고 주인공 테오는 두 파 사이에서 갈등을 한다 테오의 아버지는 인간과 결혼을 낳은 아들이 바로 인간과 뱀파이어의 중간 하프 테오이다. 테오에게 아버지는 인간과의 결혼도 모자라 뱀파이어의 영원한 삶을 포기한 애증의 관계이다. 성이 불이 타던 그날 밤. 아버지는 동방의 나라에 가면 모든 비밀을 알 수 있을 거라 말하곤 영원한 잠이 든다.