‘레드’ 사건을 해결한 이후 사이가 가까워진 타로술사 ‘판’과 ‘도경’. 달콤한 데이트를 즐기던 중 갑자기 판이 여고생 실종사건의 용의자로 검거된다. 판의 타로점을 본 여학생들이 연쇄적으로 사라진 것. 판은 결백을 주장하지만 아무도 믿어주지 않고, 심지어 도경조차 판을 의심한다. 결국 판은 탈출을 감행하고 자신에게 누명을 씌운 타로사 ‘파이퍼’를 찾아가게 되는데….