교내 소문난 또라이 '세인'에게 단 하나뿐인 절친 '하나'. 세인은 둘의 관계가 영원하길 바랐지만, 왜 인지 하나는 점차 멀어져 간다. 그 무렵 나타난 전학생 '진사배'. 천재 아티스트인 사배는 전학 첫날부터 하나를 멋지게 그려내, 하나의 관심을 독차지한다. 질투를 느낀 세인은 사배의 스케치북을 찢으려다 충격적인 그림을 발견하게 되는데..