너 말이야, 내 파트너 할래? 어느 도시 구석진 곳에 있는 디자인 작업실 HONGSE. 그곳의 주인인 한우혁은 중학생 교복 공모전에 나가기 위해 피팅 모델을 구하던 도중, 160cm의 조그마한 학교 후배 하소형과 만나게 된다. 처음에는 그저 말 잘 안 듣는 후배에 불과했지만, 작업실에서 만남을 거듭하는 동안 두 사람 사이에선 묘한 감정이 싹트기 시작하는데….