현재로부터 수십년이 흐른 어느 미래에, 인류는 점차 악화되는 환경에 적응하기 어려워 짐에 따라 사람과 동물을 결합하는 바이오기술이 발명되였다. 실험체로서의 "혼종"들이 탄생하고 이들이 일반 인간과 함께 살아가면서부터 문제는 시작된다. 이들이 정말 일반 인간처럼 살아갈수 있을까? 자격지심이 심한 뱀독수리소년과 신비한 "천적"과의 만남. 그리고, 묘하게 흘러가는 이 둘의 관계...