페스티벌 참가가 걸린 이틀간의 라이브 예선이 시작됐다. 마후유는 우게츠의 속내를 듣고 하루키의 사랑이 좌절되었다는 것을 알게 된다. 그리고 그들 사이에 버티고 선 아키히코를 바라보며 새로운 곡을 만드는데… 마후유의 새로운 곡이 아키히코와 하루키, 우게츠의 사랑의 실마리가 된다.