신령과도 같은 짐승인 뫼신. 그 뫼신들을 잡아먹는 흑호가 동혜의 땅을 휩쓴 지 3년 후... 떠돌이 무사 한세희가 나타나 흑호와 같은 힘으로 귀신이든 뫼신이든 가리지 않고 사냥하기 시작한다. 그리고 그 앞에 신비한 힘을 가진 소녀가 나타나는데...