선국의 공주인 혜화는 잠을 자다 황궁 안에 소란한 소리에 놀란다. 그녀의 외조부는 혜화를 구하려다 목숨을 잃고 황궁은 완전히 월국의 군사들에 의해 점령당하고 만다. 월국의 황제 서진에게 끌려간 혜화는 전락의 위기를 맞이한다. 그는 혜화에게 경고한다. 이에 혜화는 서진 황제에게 오히려 조건을 제시한다. 그녀의 청을 들어준다면 그때 허락할 수 있다고 하는데...... 선국의 공주에서 하루아침에 망국의 공주가 된 그녀는 과연 황제의 마음을 사로잡을 수 있을 것인가?