어느 날 초일에게 사황자와 혼인하라는 성지가 내려진다. 하지만 그녀의 마음속에는 이미 다른 사람이 있었다. 초일은 자신의 의술과 뛰어난 처세술로 혼인을 취소할 방법을 찾는다. 한편, 불로장생의 꿈에 빠져 조정의 신임을 잃어가던 황제 공우는 자신의 자리를 위협하는 공도휘를 경계하고. 궁의 분위기는 날이 갈수록 날카로워진다......