ヴァレンは家族と政略結婚のためにすべてを犠牲にし、薬師になるという大きな夢さえも諦めた。だが、婚約者は別の男と公然と裏切り、自分の罪を隠すために、ヴァレンを臆病で役立たずな男に仕立て上げ、社交界の前で辱めた。貴族の家族から勘当され、姓を奪われ、暴力を振るわれた末に追い出されたヴァレンは、ひとり惨めな境遇に陥り、行く当てもなくさまようことになる。 それでも、世界の果てで夢を取り戻すと決意したヴァレンは、すべてを一からやり直すため、遠く離れた森へと身を寄せた。ところが、薬草を採集し始めた初日、泥の中で瀕死の状態にある、現実離れした美しさを持つ女性と出会う。彼女の正体は、追放された恐るべき魔王だった。ヴァレンは彼女の正体を知らないまま、ただ目の前の命を救いたいという思いから、医術の知識を使って彼女を救う。 恩を感じ、勘当されたこの人間の優しさに深く心を奪われた世界で最も危険な女性は、やがて人知れず彼のもとを何度も訪れるようになる。 小さな小屋に満ちる温もりの中で、拒絶によって傷ついた二つの魂は、互いに安らげる居場所を見つけていく。そして、二人の出会いは、やがて避けられないほど甘い恋へと変わり、二つの世界の運命を大きく変えていくことになる。