黒船来航から五年後の安政六年。
　時代の流れが動こうとし始めているのをまだ知る由もなく、江戸市谷にある天然理心流・試衛館には土方歳三ら沖田総司など面々が寄宿していた。
　だがそんな試衛館の懐事情は火の車。
　集まってくるのは門弟以外の人間ばかり。
　そんななか、江戸で人斬りがあらわれる。
　これは、京にて新選組として活躍するずっと以前の、江戸での話である。