昭和中期頃、山に囲まれた田舎町。分校で教える風変わりな姪・茉耶（まや）は、母のかつての恋人である叔父・天馬（てんま）と、誰にも言えない関係を続けている。母に似すぎた娘と、その面影を忘れられない男。大人のビターな禁断の恋物語。