名門魔法貴族ウォード家の三男、テオ・ウォード。 王立アルカナ魔法学院に通う彼は、手首から悪臭のする煙を出すだけの役立たずな魔法しか使えず、「ウォード家の恥」「学院史上最低の落ちこぼれ」と呼ばれていた。 家族からも学院からも見放され、同級生からいじめられる日々。さらに、一週間後の魔法格闘試験に勝てなければ退学すると言い渡されてしまう。 すべてに絶望したテオは、魔物に襲われて死のうと危険な黒竜山へ向かう。しかし、死を目前にして本当は生きたいと気づいた彼を救ったのは、魔法を使わず、拳だけで魔物と戦う謎の男・近藤大山だった。 大山は、異世界にある「日本」という国から迷い込んだ空手家だという。 元の世界へ帰る方法を探してほしい大山と、退学を免れるために強くなりたいテオ。二人は互いの目的のために手を組み、一週間後の試験へ向けた過酷な修行を始める。 才能も、特別な力もない。 あるのは、決して諦めない心と、鍛え上げた拳だけ。 これは、魔法使いとして誰にも認められなかった落ちこぼれが、異世界の空手家とともに、拳一つで魔法学院を成り上がる物語。