20XX年、異常気象と災害で人々は故郷を失い、唯一残った国へ移民が殺到。巨大都市は犯罪都市と化し見放され、国土も富裕層の「上地域」と貧困層の「下地域」に分断されていた。上地域で歌を希望に生きる16歳のミクと、犯罪都市の風俗店の受付として働く31歳の訳ありキメラ、テト。2人に託された仕事は、仕組まれた世界の終焉に関わるものだった──。