지역 재계를 움직이는 거물, 우영식. 부와 명예를 거머쥐고 부산상공회의소 회장 자리에까지 오른 그에게는 끈질긴 의혹이 따라붙는다. 미국과 이스라엘의 중동 지역 적대국에 무기를 공급하는, 국제 무기 밀매범이라는 것이다. 부산경찰청 안보수사과 팀장 김종철은 모사드와 국정원의 첩보를 바탕으로 그의 뒤를 쫓는다. 그러나 확신을 품고 덮친 현장에서도 결정적인 증거는 나오지 않는다. 수출 화물을 뒤지고 측근들의 약점을 파고들어도 수사는 번번이 벽에 부딪힌다. 종철이 실패를 거듭하는 동안에도 우영식의 사업은 건재하다. 그런 우영식에게 뜻밖의 설렘이 찾아온다. 경제포럼에서 우연히 만난 젊은 사업가 이진수. 그와 함께 식사하고 영어를 배우며 가까워지는 사이, 어떤 유혹에도 흔들리지 않던 우영식은 자신보다 한참 어린 남자에게 마음을 빼앗기고 있음을 깨닫는다. 한편, 거듭된 실패에도 김종철은 추적을 멈추지 않는다. 우영식을 붙잡으려면 그가 무기를 내보내는 방법부터 밝혀내야 한다. 그리고 확실한 증거를 찾아야 한다. 첩보는 무기 밀매를 가리키는데도 정작 항구를 떠나는 화물에서는 그 물증을 찾을 수 없다. 수사는 막히고, 수출은 계속된다. 우영식은 대체 어떤 방법으로, 그들의 눈앞에서 무기를 바다 건너로 보내 온 것일까.